Huyền thoại đầu tư Warren Buffett bán cổ phiếu, tích lũy 300 tỷ USD tiền mặt và "chuẩn bị cho cái chết"

Warren Buffett đã có một năm đáng nhớ vào năm 2024 khi ông bán hai trong số những cổ phiếu yêu thích, tăng lượng tiền mặt lên hơn 300 tỷ USD và lần đầu tiên đưa Berkshire Hathaway đạt giá trị vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD.

Vị CEO 94 tuổi của Berkshire, cũng là nhà đầu tư huyền thoại, đã vinh danh người cộng sự lâu năm vừa qua đời, quyên góp hơn 6 tỷ USD cho các hoạt động thiện nguyện, và cập nhật kế hoạch chia sẻ khối tài sản khổng lồ của mình sau khi qua đời. Dưới đây là 6 điểm nổi bật của Warren Buffett trong năm 2024:

1. Tưởng nhớ người đồng hành

Trong lá thư thường niên vào tháng 2, Buffett gửi lời tri ân sâu sắc tới Charlie Munger, người cộng sự gắn bó và là Phó chủ tịch của Berkshire hơn bốn thập kỷ, qua đời ở tuổi 99 vào tháng 11/2023.

"Trong khi tôi là người phụ trách công trình, thì Charlie mãi mãi nên được ghi nhận là kiến trúc sư," Buffett viết, ví mình như "người thầu chính" thực hiện tầm nhìn của Munger cho Berkshire.

Buffett cũng dập tắt hy vọng về một thương vụ thâu tóm đột phá trong thời gian tới, với lý do quy mô của Berkshire chỉ cho phép mua lại một vài công ty trong nước, mà hầu hết các công ty này đã được "chúng tôi và nhiều người khác nghiên cứu kỹ lưỡng".

Ông cũng cảnh báo về sự gia tăng của "hành vi giống như casino" trên thị trường và ám chỉ đến các ứng dụng giao dịch như Robinhood: "Casino giờ đây nằm trong nhiều ngôi nhà và hàng ngày cám dỗ người cư ngụ."

Buffett viết thư cho các cổ đông Berkshire vào mỗi tháng 2

2. Hành hương đến Omaha

Hàng chục nghìn cổ đông của Berkshire đã đổ về quê nhà của Buffett tại Omaha vào tháng 5 để tham dự cuộc họp thường niên của công ty và lắng nghe "Nhà tiên tri xứ Omaha" chia sẻ trong nhiều giờ.

Tại đây, Buffett tiết lộ đã bán một phần lớn cổ phần khổng lồ của Apple trong quý đầu tiên. Ông cũng so sánh trí tuệ nhân tạo với vũ khí hạt nhân và nhận trách nhiệm về khoản đầu tư thất bại vào Paramount.

Buffett thừa nhận hối tiếc vì đã không nghe lời Munger và đầu tư lớn vào Costco hàng thập kỷ trước. Ông cũng cảnh báo về nợ công và thâm hụt ngân sách quốc gia, bác bỏ các mối đe dọa từ nước ngoài đối với đồng USD, và tuyên bố có thể đạt lợi suất 50% mỗi năm với 1 triệu USD.

3. Cổ phiếu, tiền mặt và mua lại cổ phiếu

Buffett và đội ngũ đã bán lượng cổ phiếu trị giá 133 tỷ USD trong chín tháng đầu năm 2024, trong khi chỉ mua vào dưới 6 tỷ USD. So với năm 2023, họ chỉ bán ròng 24 tỷ USD và mua ròng 34 tỷ USD vào năm 2022.

Việc đẩy mạnh bán cổ phiếu và giảm mua lại giúp lượng tiền mặt của Berkshire tăng gần gấp đôi trong chín tháng, từ 168 tỷ USD lên mức kỷ lục 325 tỷ USD (310 tỷ USD sau khi trừ các khoản phải trả cho việc mua tín phiếu Kho bạc).

Berkshire Hathaway đã tích lũy được khối tiền mặt trị giá hơn 300 tỷ đô la vào năm 2024

4. Bán các "tài sản thiêng liêng"

Buffett và các nhà quản lý đầu tư của ông, Ted Weschler và Todd Combs, đã thực hiện một số thay đổi đáng chú ý trong danh mục cổ phiếu của Berkshire.

Họ giảm cổ phần Apple, vị trí lớn nhất trong danh mục, tới 67% trong chín tháng, từ 174 tỷ USD xuống dưới 70 tỷ USD. Đây là động thái gây sốc khi Buffett từng ca ngợi Apple là "có lẽ là công ty tốt nhất tôi biết trên thế giới."

Họ cũng giảm cổ phần tại Bank of America, vị trí số hai, khoảng 26% giữa tháng 7 và tháng 10, thu về hơn 10 tỷ USD. Ngoài ra, Berkshire còn đầu tư gần 7 tỷ USD vào công ty bảo hiểm Chubb và mua gần 4% cổ phần của Domino’s Pizza.

5. Quyên góp hàng tỷ USD

Buffett đã quyên góp cổ phiếu Berkshire trị giá 5,3 tỷ USD cho Quỹ Bill & Melinda Gates và bốn quỹ gia đình vào tháng 6. Tổng cộng, ông đã trao tặng 55 tỷ USD trong 18 năm qua.

Ngoài ra, ông tiếp tục truyền thống Lễ Tạ Ơn từ năm 2022, với khoản quyên góp cổ phiếu trị giá 1,2 tỷ USD vào tháng 11. Những khoản quyên góp này giảm số lượng cổ phiếu A của ông xuống còn hơn 206.000, nghĩa là Buffett đã cho đi gần 57% cổ phiếu của mình từ khi cam kết dành 99% tài sản cho các mục đích tốt đẹp vào năm 2006.

6. Cập nhật kế hoạch di sản

Buffett công bố một lá thư dài gần 1.500 từ gửi cổ đông cùng tin tức về món quà Lễ Tạ Ơn. Trong thư, ông nhắc lại mong muốn chuyển giao tài sản khổng lồ của mình cho "những người không may mắn từ khi sinh ra".

Buffett cho biết sẽ đưa phần lớn tài sản vào quỹ tín thác và giao cho ba người con của mình phân phối. Tuy nhiên, ông lo ngại các con ông, hiện ở độ tuổi 60-70, có thể không đủ thời gian thực hiện mong muốn này, nên đã chỉ định ba người kế nhiệm tiềm năng.

Buffett cũng nhận xét về mức độ giàu có khủng khiếp ở Mỹ, nơi có hơn một chục cá nhân sở hữu tài sản vượt 100 tỷ USD. Ông ví von: "Hàng tỷ giờ đây đã trở thành hàng triệu mới."

Từng gọi Bitcoin là lừa đảo, Warren Buffett và loạt "ông trùm" giờ nói gì khi đồng tiền này tăng vọt?

Những "ông trùm" từng coi Bitcoin là gian lận, lừa đảo, sẽ có suy nghĩ thế nào khi đồng tiền số này liên tiếp lập kỷ lục mới?

Bấm xem >>