TNS Holdings kinh doanh ra sao mà muốn huy động 490 tỷ để thanh toán nợ?

Lãi tăng đáng kể trong nửa đầu năm 2021, nhưng TNS Holdings lại đang lên kế hoạch huy động gần nửa nghìn tỷ đồng trái phiếu để thanh toán nợ vay.

Theo đó, HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (TN1) vừa thông qua nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng để thanh toán nợ vay.

Cụ thể, TN1 dự kiến phát hành hơn 4,9 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, tương đương tổng giá trị chào bán xấp xỉ 491 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu áp dụng cho năm đầu tiên là 10%/năm và lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo bằng 2,5% cộng với lãi suất tham chiếu. TN1 dự kiến sẽ thực hiện chào bán trong quý 4/2021 - quý 1/2022.

TNS Holdings và các thành viên trong hệ sinh thái đang quản lý và vận hành nhiều khu dân cư, nhà ở và tòa nhà lớn trên cả nước

HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings cho biết nếu thành công, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được TN1 sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản vay với hai công ty là CTCP Năng lượng TNPOWER và CTCP Xây dựng Địa ốc 501.9.

Trước đó, vào ngày 8/9, HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings cũng đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với cổ phần của các cổ đông hiện hữu của CTCP Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP.

Theo Nghị quyết này, TN1 dự kiến phát hành 714.000 cổ phiếu để hoán đổi, tỷ lệ hoán đổi là 1:2.5, đồng nghĩa mỗi 2,5 cổ phiếu TNP sẽ được đổi lấy 1 cổ phiếu TN1. Công ty dự kiến sẽ thực hiện trong quý 3 - quý 4/2021.

Trong năm 2021, TNS Holdings đặt kế hoạch doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 110 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán nửa đầu năm 2021 của doanh nghiệp cho thấy doanh thu đạt 363 tỷ đồng doanh thu tăng gần 29% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng mạnh từ hơn 165 triệu cùng kỳ năm 2020 lên hơn 24 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 29 tỷ đồng lên hơn 68 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí bán hàng, TN1 ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 66 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả TN1 báo lãi sau thuế thu nhập 48 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2020, tương ứng với việc hoàn thành 44% mục tiêu cả năm 2021.

Đến ngày 30/6, TNS Holdings có tổng nguồn vốn đạt hơn 1.600 tỷ đồng giảm hơn 170 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu tăng từ 646 tỷ đồng lên thành 747 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm từ 1.215 tỷ đồng xuống chỉ còn 853 tỷ đồng.

Trong số hơn 853 tỷ đồng nợ phải trả của TNS Holdings, có hơn 661 tỷ đồng là nợ phải trả người bán ngắn hạn. Doanh nghiệp chỉ có 20 tỷ đồng là vay ngắn hạn và không có vay dài hạn.

Theo thuyết minh trong báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, 3 khoản phải trả người bán ngắn hạn lớn nhất của TNS Holdings là Công ty CP BĐS xây dựng Hưng Thịnh với số tiền 191,5 tỷ đồng và Công ty CP đầu tư xây dựng TNCONS Việt Nam với số tiền hơn 279 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TNS Holdings cũng phải thanh toán cho Công ty CP đầu tư Phát triển Hà Tây số tiền 78 tỷ đồng,…

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]